河南能源签约债转股476亿元

来源：中国化工报 记者：耍旭祥

3月30日，中国化工报记者在河南能源化工集团召开的新闻发布会上获悉，该集团与中国农业银行、中国工商银行、交通银行正式签订市场化债转股合作协议额351亿元，加之今年元月份签订的债转股协议125亿元，共计签约债权股协议476亿元。

“债转股协议的签订，对于集团内的化工板块来说，既可以梳理企业产权关系，又可以降低化工板块负债率，加大化工新材料方面的投资，使煤化工产业向高端产业方向发展，实现化工板块的提质增效。”河南能源副总会计师李乔成说。

河南能源党委书记、董事长马富国表示，这次合作协议的签订，是河南省国有企业市场化债转股工作取得的又一重大突破，为进一步提升集团持续健康发展水平注入强大动力。

据了解，此次中国农业银行、中国工商银行、交通银行将与河南能源合计成立351亿元基金，用于投资或置换河南能源的存量负债，可以大幅降低企业资产负债率、优化债务结构。河南能源两次市场化债转股总金额高达476亿元，有望成为国内煤炭行业中债转股协议金额最大的企业。若顺利实施，两次债转股有望降低企业10%左右的负债率。

河南省副省长张维宁表示，这次合作协议的签订，是省属国有企业市场化债转股项目的重大进展，河南能源要以此次市场化债转股为契机，统筹推进化解煤炭过剩产能等重点工作，努力实现深化国企改革、脱困发展、转型升级的“三个丰收”，实现企业降低杠杆率、改善盈利，银行业健康发展等多重功效，形成优势互补、互惠共赢的局面。

“市场化银行债权转股权，是落实中央加强供给侧结构性改革决策部署的重要举措，可以有效提高企业直接融资比重、降低企业杠杆率，有利于企业防范和化解债务风险，有助于企业降本增效、转型升级。”河南省金融办主任孙新雷表示。

河南能源是一家集能源、化工、有色金属、装备制造、物流贸易、建筑矿建、现代服务业等产业相关多元发展的特大型国有能源化工集团，截至2016年底拥有资产总额2578亿元。2016年河南能源实现营业收入1265亿元，预计今年一季度实现营业收入330亿元，同比增加129亿元，增幅64%，实现利润总额3.3亿元，同比减亏增盈21亿元。